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项目评级——LetBet

斯芬克斯评级2018-06-07 11:31:58

一、项目基本信息
 
LetBet--提供基于区块链支持的可靠、无边界、安全、快速的在线博彩平台,并且零费用。
 
 
官网地址:https://game.let.bet/sport
 
白皮书地址:https://static.let.bet/whitepaper.pdf

二、项目方案评估
 
1、行业背景
 
(1)市场增长:
 
全球在线博彩市场”报告显示,2016年在线博彩行业达到441.6亿美元,到2022年将达到817.1亿美元,年均复合增长率为10.8%。
 
(2)地理特征:
 
这个行业的市场增长具有特定的地理特征。
 
80多个国家已经合法化在线博彩,欧洲是世界上最大的在线博彩市场,随着荷兰制定新的在线博彩规定,这一数字将会增加。
 
 在亚太地区,在线博彩行业并没有多大增长。在像新加坡这样的国家,政府已经禁止非法在线博彩行为。中国和南韩也严厉打击非法在线博彩行为。
 
 在美国,已经有三个州允许在线博彩,预计更多的州将采取类似的规定,允许这个市场在这些地区合法化,因为政府希望从税收中受益。
 
 非洲的情况和亚洲差不多,在线博彩还得不到各国的允许。
 
(3)制约因素:
 
虽然在线博彩行业呈现出日益增长的趋势,但线下场所依然是它的最大竞争对手。在特定地区,由于严格的政府法规,在线博彩行业的增长幅度很小,成为其市场增长的巨大制约因素。同时,这个行业的主要驱动因素是开放美国和欧洲等国家的新市场以及更多的国家允许合法的在线博彩。
 
由于在线博彩市场允许玩家使用虚拟货币,因此与真正的博彩活动相比,减轻了携带现金的负担和风险。用户可以舒适的在家中玩耍,吸引更多的人成为在线博彩的客户。
 
2、官网
 
1. 官网    URL:https://game.let.bet/sport
 
 
2. 募资网址    URL:https://let.bet/
 
 
Sphinx 认为:
 
(1)官网制作良好,展现了白皮书链接、项目优势特点、募资结束时间、参与目前落地游戏入口、各个评级机构给出的评级得分、自己年底的目标用户数量等各种信息,非常便利用户更加快速对项目进行深度了解。
 
(2)网站域名let.bet 与项目名称相同,最值得一提的是:他们已经购买了一些类似的域名,例如:letbet.io,letbet.co,letbet.com,这意味着可以阻止怀有不良用意的人使用这些域名来欺骗用户,团队在细节方面做的很好。
 
3、白皮书
 
白皮书地址:https://static.let.bet/whitepaper.pdf3.png
 
Sphinx认为:
 
白皮书共有55页,思路简单清晰。清晰的阐述了利用区块链技术解决线上博彩领域目前存在的不公平、匿名等问题。有清晰的发展战略和路径规划,以及相应的激励机制、用户增长机制、合作加盟机制、参与博彩游戏流程、产品架构等。
 
4、解决方案
 
(1)传统博彩缺乏透明性,庄家可以操控游戏。项目利用智能合约使得博彩游戏公正透明,即使是庄家也无法操控游戏,给玩家提供足够公平且随机的游戏环境。
 
(2)传统博彩无法实现真正的保护自己的隐私,项目利用区块链的匿名的特性,使得玩家可以完全匿名、安全,赢得奖金后可以轻松兑现。
 
(3)传统博彩游戏种类有限,项目方通过给第三方开发者提供入口,可以完成游戏的个性化定制。丰富游戏种类,进而吸引更多的开发者和游戏客户。
 
(4)对于基于以太坊发行的Token存在速度慢的问题,项目方采用以太坊硬分叉,提高了整体的运行速度,增强了用户体验。
 
Sphinx认为:
 
项目方充分利用区块链透明公开、参与者匿名、不可篡改、可溯源等特点,与博彩行业结合,切实的解决了现有博彩行业的问题。没有采用Token的方式,而是发行自己的代币,避免了以太坊运行堵塞的问题。另外开放第三方加入接口,一起盈利,可以丰富游戏种类和吸引更多的玩家加入形成一个良性循环。
 
5、区块链相关性
 
与区块链具有非常强的相关性,通过区块链的去中心化、智能合约的实现了游戏的绝对公平性问题;利用区块链的匿名的特点实现游戏隐私的保护问题;通过区块链硬币的形式,让用户可以在家里完成游戏,减小的地域的限制问题。
 
6、项目规划及落地
 
 
Sphinx认为:
 
从路线图上可以看出,2018年以来,该平台几乎每个月都会推出一种新型投注,各种在线游戏以及更新。当前已近有不错的落地情况(有10610次交易),完成了第一季度的落地目标,相信以后会有更好的落地推进,还有一定的缺陷是,目前只有18年4个季度的落地情况,缺乏更加长远的规划路线。
 
7、竞品分析
 
(1)FUNFALR:(官网 https://funfair.io/get-involved/casinos/ )4.png
 
它的目标是可让任何人在任何地点运行自己的博彩游戏。它利用以太坊技术,为客户提供低成本、高质量、透明的娱乐平台解决方案,相当于提供底层解决方案。
 
Sphinx认为:
 
FUNFALR的项目进度要高于Letbet,已经完成募资,现在已经在4个交易所成功交易。通过激励构建自己的平台来实现项目的快速发展。短短4小时是达到募集目标,和完成1500比的交易。对于Letbet具有很大的挑战性。
 
(2)TrueFrip (官网:https://trueflip.io/ )
 
 
TrueFrip 完成了募资,可以在线游戏,而且体验页面比较好,缺点在于没有为第三方提供开源接口、种类不够丰富(只有4个种类)。
 
Sphinx认为:
 
LetBet不是在线博彩市场的先驱,也不是基于区块链的市场领军,还有其他平台与LetBet竞争。并且还处于募资的阶段、在官网页面的视觉效果也没有TrueFrip 、FUNFALR好。不过突出的特点在于,就是结合了TrueFrip 、FUNFALRDE 优点,不仅有自己游戏、还对低三方开发者开发,算是双方的一个整合版。具体未来发展还需要看之后的具体落地情况。
 
三、项目团队评估
 
1、核心团队
 
 
2、顾问

 
(1)Jitendra Rathod- 市场营销和内容运营。( https://www.linkedin.com/in/microbedoctor/ )(2)Bill Healey - 赌场顾问 - 业务发展经理  (领英:https://www.linkedin.com/in/bill-healey-4843bb5/ )(3) Awais Bajwa - 博彩监管顾问兼法律服务总监https://www.linkedin.com/in/awais-bajwa-14b14454/(4) Aleksey Batishev - 在线博彩顾问和欧洲拓展经理https://www.linkedin.com/in/alekseybatishev/

3、投资机构、合作伙伴、基金会
 
 
Sphinx评:
 
通过在电报群,询问创始人和核心团队情况,对方只是说有12位开发者、设计师、UI专家,以及有非常强扩招团队的需求。总是回避创始人和其他核心团队成员具体信息。
 
四位顾问团队成员,通过在领英上看到的他们个人信息,只有Aleksey Batishev有博彩行业从业经验,Awais Bajwa 、Bill Healey 都没有看到相关的行业从业经历,只有Jitendra Rathod在letbet团队工作,与在网站上的宣传并不符合。对于投资机构、于商业合作伙伴等信息,在询问中对方表示,团队方面不允许他们回答这类的问题。
 
总的来说,在团队这方面获得的信息非常有限,猜测是由于领域的特殊性不方便透露,当然也存在另外一种可能性,就是可能会跑路。
 
四、项目技术评估
 
1、技术概况
 
(1)LetBet是使用语言是JavaScript 、Go、CSS语言(2)由于进行了硬分叉,有自己的专用网络,对于挖矿角度更节约相关资源成本。
 
2、GitHub
 
https://github.com/letbetcoin
 
 
GitHub网站上有9个存储库
 
(1)游戏智能合约存储库,https://github.com/letbetcoin/game-smartcontracts  ,若干种游戏(最后更新时间:2018.1.29)

(2)LBT块资源管理器,它使人们能够跟踪LetBet网络中的事务。(最后更新时间:2018.1.29)

(3)网络统计,可以实时监控LetBet系统中发生的交易。(最后更新时间:2018.2.3)

(4)LBT网络独立钱包,除了支付游戏和平台服务外,用户还可以将LBT代币转让给其他LetBet会员。(最后更新时间:2018.1.9)

SphinX 认为:
 
使用的是在自己的区块链,并没有直接在以太坊的基础上开发token,可以避免以太坊速度慢的问题。代码的更新速度还可以,对于接下来的开发还需要继续跟近。
 
五、社群运营评估
 
1、BTT
 
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2683151.0 (2018.1.3,43页)回答的问题质量比较高,另外还展现了很多最新的游戏跟新进度。
 
2、Telegram
 
https://t.me/LetBetCoin  电报群主要交流是赏金方面,以及一些参与游戏方面的遇到问题的解答。(2366人关注2018.3.12)

3、Twitter
 
https://twitter.com/LetBetOfficial  更新频率比较高(3732人关注2018.3.12)主要信息是目前项目的推进状态和募资的情况更新。
 
4、Facebook
 
 https://www.facebook.com/letbetcoin (有9269位关注2018.3.12)基本上和Twitter 上的信息一样。
 
5、赏金活动
 
 
6、最新动态
 
目前已经完成80.96%的募资(截止2018.3.12)
 
 
Sphinx认为:
 
有明确的赏金发放方式(例如:在Twitter上有2000-5000的关注度,每周会获得75个LBT),这样有利于进一步的营销。加上项目的特殊性,这样方式,有利于它自身社区的发展,因为可以直接将赏金用在体验博彩游戏上,形成良性循环,有助于用户群的成长,有长期发展的潜力。
 
另外从项目的进度可以看出,虽然在Twitter和电报上的关注度虽然不高,但募资的速度很快,有望在计划时间内完成募资。
 
也存在一定的问题,在电报、BTT等上的交流对团队信息(成员、顾问、合作伙伴等信息)采取回避的态度。
 
整体来说,运营方面总体良好。
 
六、Sphinx总结
 
LetBet是一个基于区块链的,提供安全、匿名、公平的线上博彩平台。结合了两个竞争对手的优点,既有自己的游戏,又吸引第三方加入一起打造生态、一起获益。有自己区块链底层技术LTB(以太坊的硬分叉)而不是Token,提高用户体验,最直接体现就是项目落地情况,用户参与度比较高。另外在营销细节方面做的很好(例如:域名、赏金机制等),募资计划进度完成的非常好。
 
但有一些关键性的问题,一是,有关团队、合作伙伴、获得投资等方面的信息总是在刻意回避,存在一定隐患;二是,缺乏足够的竞争壁垒、用户壁垒,虽然当前具有一定优势,被复制成本非常低,非常容易陷入到同质化竞争的局面。
 
总体来说,虽然存在一定的问题,但项目目前阶段的发展状况良好,具体发展潜力需要看后续的进一步追踪。
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来源:斯芬克斯评级
原标题:项目评级——LetBet
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